【7月11日(木)東京株式市場】日経平均株価は続伸で4万2000円台に／強い日本株・米国株高と海外投資家の買いで／米利下げ期待・今晩米CPI／中国景気は低迷続く／吉野家HD⇩／サンリオ新アトラクション

【7月11日(木)東京株式市場】日経平均株価は続伸で4万2000円台に／強い日本株・米国株高と海外投資家の買いで／米利下げ期待・今晩米CPI／中国景気は低迷続く／吉野家HD⇩／サンリオ新アトラクション

ここからはnqnの小崎さんと一緒に今日の相場で注目した銘柄や明日の相場のヒントを探っていきます小崎さん2級平均株価今日も強い動きで大幅にね3日続伸となっています一旦伸び悩んだものの再び持ち直しましてえ今日の高値県で推移しているところです初の4万2台のせということでアメリカ株の上昇が追い風になってますねそうですね昨日のアメリカ市場ではダウ平均429ドル高の 3721ドルと5月下旬以来の高値で終えましたナスダック総合株価指数については 7日連続で最高値更新となっています FRBが9月にも利下げに踏み切るという見方を支えに一段と株高が加速しました日経平均先物夜間取引ですでに4万21円台に上昇していた中で11日現物も軽軽と 4万21円台に乗せて上おいとなりました平均え直近までの大幅上昇で利益確定売りが出やすいといった見方に加えて今週は ETFの分配金の年年に絡んだ売りで相場に下を圧力がかかるという見方も多くありました相場下落を見込んで先物に空売りの持ち高を形成していた投資家が想定外の相場の急上昇で踏み上げ損失覚悟の買い戻しに迫られていた面もあったと見られます今日はそうした踏み上げにはもしかしたら一服出ているかもしれませんがアメリカのハイテック株高を権役にした上昇が続く中でfomofiaオブミッシングアウトというえ取り残される恐怖感が市場に広がっているとも言えそうですパウエル議長は10日の議会証言でインフレが2%に向けて持続的に低下しているという確信はまだないという見解を示していました今回9月の利下げに向けて新たなヒントはなかったと見られる一方で日本今夜にはアメリカの6月のCPIの発表を控えています前年同月費の上昇率は 3.1と5月の3.3から鈍化する予想になっていますインフレの鈍化傾向が続いていることが確認されれば利下げ観測が高まってさらなる株高に繋がり得るとして CPI発表に先立って株の買いもちを増やそうという動きにもなりやすかったと見られます海外投資家の会が日本株にも及する形で日経平均も一方的な上昇が続いています東京証券取引書が発表している投資部門滅の売買同行によりますと海外投資家 6月の第3週までは5週連続で日本株売り越していましたその間日経平均もレジでさえない相場展開が続いていましたところが6月の第4週になって海外投資家が買い越しに転じると同時に日経平均も上のいとなり一気に最高値への更新となっていました日銀の金融政策を巡る不当メーカーも指摘されていた中で何らかのポジション調整が6月第3週までは働いていたようですただその間もアメリカのハイテク株は最高値更新していた中で足元では日本株の相対的な出遅れ感に着目した会が強まっているという指摘が市場ではあります最高の更新でチャート上ではえ 25日移動平均線とのりがえ6%近くなるなど加熱感を指摘する指標はあるんですが先だって上昇を強めていたアメリカのハイテック株との比較ではまだ上値余地があるという見方になっているようですはいそしてあ中国の方ね見てみますとpmi など発表されましたちょっと経済指標の方まだ厳しい状況続いてそうでしょうかそうですね特にえ非御非製造業の方であのマイナスがえ6月も目立っているというようなえ今出ているえ表のようになっていますえま景気低迷が続いているということでま実は5月頃までは回復が期待されていたんですがま実際のところ歩みが鈍くまた裏切られたかという声も市場では出ていますうん上海総合指数今日は上昇しているんですけどもま5月に年初来高値つけた後は下落補聴にありますアメリカの大統領戦の結果時代で米中関係が悪化するリスクもあって欧米の投資家が分散投資を考える際に今は中国より日本の方が相対的にいいという判断になっている面もあるかもしれませんうん景気回復が進まない1番の原因は不動産市況の低迷と言われています住宅販売は都市部では盛り上がっているという話はあるようなんですが全体としては落ち込みが続いていてコロナよりも悪くて腰折れに折れているといった声も現地ではあるそうですゼロコロナ政策の爪跡に加えて政府による不動産市場の規制強化が今も大引いています不動産向けのセメントや鉄鉱といった資材の需要の弱さがPMにも反映されていますさらに浜銀総合研究所の白主任研究員によりますとpmiで修業人数の項目があるそうなんですが製造業では50割が続いていて非製造業では6月にこの1年間で最も低くなっていました企業では人が辞めても新たに人員補充しないところが多いようです中国にとってたみの輸出もヨーロッパがEVに対する追加関税を決めるなど逆風が吹き始めています東京市場でも中国景気が業績に影響しやすい銘柄の軟調さが目立っています安川電気は中国景気の回復の二部さなどを背景に5日に発表した3から5月の決算でで現役となって株価は今日も逆行安となっていますそうなるとオムロなどの決算もあまり楽観はできないかもしれません中国経済にはあまり期待しない方がいいと白さもこぼしていた中で来週15日から18日には中国共産党の重要会議3中前回というのが開かれますEVや太陽高発電といったハイテク分野に注力する方針が示されると見られている一方で不動産市場の手入れについては大型の政策は出にくいと見られていますというのも規制緩和や不動産用地の買取りなどをしすぎると不動産バブルに後戻りしかねず政府としては小粒な政策で様子見せざるを得ないと見られているからです一方で日本にいると最近は中国人の観光客が増えていて景気がそれほど悪いのだろうかと思ってしまうこともありますそこには中国の内需で分野ごとに温度差があることが関係しているですどういうことかというと中国ではコロナも含めて貯蓄率が上昇しているそうです将来への不安は大きいので住宅や自動車といったローンを組んで買うような消費行動には出にくい一方で生活の幸福度を高めるために旅行や化粧品を購入する人は増えているそうです高級レストランはガラガラの一方でBグルメは賑わっているといった話もあるそうなんです東京市場では三越伊勢丹が連日で来高値を更新していますはい一方でええ化粧品では姿勢堂が6月に年初来高値となる 522をつけた後は下落補聴にあります早期退職に伴う構造改革費用を計上したことで1から3月期は最終赤字となっていましたただ8月7日に発表予定している上期の決算で中国需要の回復をささえに業績の持ち直しが確認できれば見直しがのきっかけになる可能性はあるかなと思いますうん中国景気は全体としては低迷が続いて国内の設備投資関連など製造業についてはその影響が懸念される一方で消費関連については全部が悪いというわけでなくいいとこ取りしている銘柄については挽回のチャンスがあると見ることもできそうですねはいまた国内では氷のね決算発表シーズンでもあります今日は大引後にファーストリテイリングやセブ&アイホールディングスが決算発表予定ですがえ足元で発表された決算見てみますと外食やそうですねスーパー関連などちょっとコスト高が重荷になっているところ結構目立ちますねそうですね値上げなどで補いきれず現役となったえ企業があります今日象徴的だったのが吉野谷ホールディングスでした10日に発表した第1市販期の連結決算は準利益が前年同期と比べて33%限の6億81万円となりました人件費の増が続いて値上げで補いきれませんでした従業員の制服のリニューアルなど一時的な費用も含まれていたとは見られますが株価は今日9%近く下落する場面がありました足元ではアメリカ産牛肉の価格が上昇していると見られてアナリストからは吉屋で4 年連続となる値上げがあるかも注目といった声が上がっていました今日は円が対ユロで175円台まで下落して最安値を更新するなど円安加速でこれからまたいろんなところで値上げが増えてくるかなと思います外で何も食べないというのも難しく吉屋のように元々寝感があるところは値上げしても客足が大きく落ち込むといったことは考えにくいかもしれませんが値上げで寝感が交代してしまえば客足への影響が懸念されるところもありそうです今日はカレーチェーンを展開する一番屋が値上げを発表していましたベースカレーについては平均10.5%の値上げとなって地域別の価格を廃止して全国で価格統一となりますトッピングやサイドメニューも値上げとなっていてまここ1はトッピングをたくさん乗せて高くついてしまうこともよくあると思うんですがま例えば私だったら食べたい食べる時に乗せたいなって思うチーズだと現行の242NHから 264thesと22円の値上げとなりますほれ草は値上げ幅こそ10円なんですが単価は252とはい値上げ発表を受けた1番の株足元で小幅となっていて値上げを交換する会今日のところは強まっていませんまこれから幅広い分野であるかもしれないさらなる値上げ本当に消費者に許容されるのか見極める必要もありそうですねはい最後に小崎さ星の3両ですが新しいアトラクションができるみたいですねピューロランドにそうなんです実は明日サンリオピューロランドに新しいアトラクションシナモロールの小さな大冒険がオープンしますあ今出ている大人気のキャラクターですしねそうなんですキャラクター大賞をご連覇しているえシナモン君ということになってまして内容的には虹の謎を解き明かす冒険に出かけるストーリーになっていて参加者は魔法のステキを使ってえシナモンやフレンズたちの冒険をサポートできますでシューティングシーンがあるそうでなんかこうえ実際になんか点数とかをねなんか競うのかなんか最後にはその回のベストシューターが発表されるということで何らかの形でこう評価がつくようなえ内容になっています本若系と見せかけておいて結構本気を出してしまいそうなアトラクションとなっていますでピューロランドアトラクションもも3つ今 3つぐらいしかないんですよねなんでま待望の新アトラクションとも言えそうで夏休みかなり混雑することが予想されそうです確私も気合いを入れていかないとなと思っていますし9月頃からは優先入場これ有料なんですがこれも利用可能になるということで課金要素がありそうです3両の株価については今月え上場来高値え今日も更新一時してましたよねえ決算発表後はね 5月一時急落していたんですがその後は切り返していますえ3リオのショップの賑いなんかを見ていると今期業績の上れ余地もあると考えられそうで8月2日の決算また大うんかなと思いますえ利益確定売にも出やすくなっていると見られる反面でまここ数年の3両の業績の好調さ見ていると長期で持っておきたいという投資かも増えているようには思いますうんええ集客効果期待したいですねそうですはい時刻は3時を回ったところです東京市場今日の取引が終了しています日経平均株価は初の4万2台のせとなりえトピックスともにえ過去最高値を更新する動きとなりましたでは終わりを確認していきますはい今日の終わりねをお伝えしますまずは日経平均株価の今日の終わりねから見ていきます日経平均株価今日は3日続伸となりました終値は3923000高い4万2 2242000となりました連日で試乗さえ高値高新となりました上昇率 0.99%となっています変わりましこちらも3日続です0.65%高い 292917こちらも連日で市上最高値更新となりましたJPX日経ンデス400も3日続伸です 0.65%高い 2万60188連日で指数3後の高値更新となりましたはい小さん今日プライム市場でも広い銘柄が買われていて日経平均トピともに連日で最高更新と本当に強い動き続いてますねそうなんですよねなんかまこのタイミングでここまで上がると予想していた人は市場関係者の中でもそうはいないのかなと思いますまだからこそそこを狙っての海外勢の会だったのかもしれませんま今日は上値が重くなる場面はあったんですがすぐまた上げ幅拡大したりと積極的な売り手がいない状況とはいなてます6月の半ばぐらいまではレンジ相場が続いていてま3万8617ドルファストリについてはちょっとね根株ということもあってどこまで業績が見られているか分からない部分はあるんですけど決算の前に今日は5馬1段高となっていてま強き姿勢が垣間見えるという動きもありましたま日経平均3日連続最高値更新でどこまで上値落ちがあるのか探るような展開となってきてますねはいうんファーストリテイリングにつきましては今期従来予想のえ3200円から準利益 3000650円に引き上げたほ配当につきましては従来予想年350円としていた配当ですけれどもえ今期末を225杯とし年400円杯え従来予想から50円積みます形となっていますえ現在日経平均先物強みまして470中の 424210円となっていますえなお投資主体別の売買同行7月第1周が表されましてえ海外投資家現物につきましては 1836円の解雇しと2週連続での買い越しとなりましたまた先物につきましては 6973円の買い越しとなっています

【画面に表示される株価や指数等の数値は2024年月7月11日放送時点のものです】
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本動画は2024年7月11日に「日経CNBC」で生放送した番組を編集した内容です。本動画の続きとなる「大引け解説」では尾崎記者が【モノタロウ、丸千代山岡家】を解説！
https://online.nikkei-cnbc.co.jp/vod/52850

「チェック！ラスト15分＋大引け解説：2024年7月11日(木)」
解説：日経QUICKニュース社記者尾崎也弥(やや)氏
聞き手：日経CNBC キャスター佐久間あすか

〈目次〉
00:00　日経平均初の4万2000円台・米国株高が後押し
01:05　ETF分配金捻出に伴う売りも強烈な踏み上げ
01:45　パウエル議長発言で米利下げ期待：今晩米CPI
02:51　投資部門別売買動向：6月4週から買い越し
03:44　中国、6月PMIも厳しい結果に
04:42　景気低迷・不動産不況から抜け出せず
05:46　安川電、中国景気回復の鈍さ背景に逆行安
06:13　三中全会開催、EVや太陽光発電など焦点
06:46　中国人観光客増加・背景に貯蓄率上昇
08:19　吉野家HDが大幅安・米産牛肉等コスト高補えず
09:52　壱番屋が値上げを発表、全国で価格統一
10:47　サンリオ、ピューロランドに新アトラクション
12:05　決算後に高値を更新で長期保有に期待も
12:46　大引け：史上初・終値で4万2000円台
13:55　強い日本株・海外勢の強い買いも
14:52　引け後ファストリ決算、上方修正を発表

▼マーケット展望▼
・木野内栄治氏(大和証券)

・黒瀬浩一氏(りそなアセットマネジメント)

・井出真吾氏(ニッセイ基礎研究所)

・武者陵司氏(武者リサーチ)

・池水雄一氏(日本貴金属マーケット協会)

▼金融経済解説▼
・園部鷹博氏(セゾン投信社長)

・永濱利廣氏(第一生命経済研究所)

・安藤聡氏(金融経済教育推進機構 :J-FLEC)

・深野康彦氏(ファイナンシャルリサーチ)

▼新NISA▼
・頼藤太希氏(Money＆You)

・代田秀雄氏(三菱UFJアセットマネジメント)

・小林亮平氏(バンクアカデミー／BANK AKADEMY)

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