フレイヤは七天大聖を封印する際、その中の一人であったミストに目をつけた。
フレイヤは打ち倒した七天大聖を封印する過程で、
ミストが遙か昔に天上の管理者により作られたホムンクルスであることに気付き、
ミストをどのような脅威にも負けない究極のエインヘリャルにするための実験体にしようとする。

七天大聖が一人ずつ解放され始めると、
フレイヤはメルキルを秘密裏に天上界に連れてきて、用意した洗脳装置をミストに移植させる。
メルキルによる洗脳装置の移植により、ミストは完全な破壊兵器となってしまうのだった。

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